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有色金属价格持续走强 稀土、锂类股最受捧

本文摘要:周LME(伦敦金属交易所))基本金属价格全面下跌:铜、铝、铅、锌、锡、镍分别下跌4.67%、6.30%、4.76%、1.43%、1.4%和1.06%。有色金属交易市场上的大力走势感应在资本市场上亦引起较好预期,分析人士指出,以联储加息、供给侧改革、大位快速增长性刺激三个维度建构场景分析,今年上半年是有色金属较好的投资窗口。其中、稀土、磁材、锂类股票备受注目与寄予厚望。 上半年是较好投资窗口 上周期货市场首演一轮逼空行情,金属多数收涨。

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周LME(伦敦金属交易所))基本金属价格全面下跌:铜、铝、铅、锌、锡、镍分别下跌4.67%、6.30%、4.76%、1.43%、1.4%和1.06%。有色金属交易市场上的大力走势感应在资本市场上亦引起较好预期,分析人士指出,以联储加息、供给侧改革、大位快速增长性刺激三个维度建构场景分析,今年上半年是有色金属较好的投资窗口。其中、稀土、磁材、锂类股票备受注目与寄予厚望。

  上半年是较好投资窗口  上周期货市场首演一轮逼空行情,金属多数收涨。光大证券(601788)分析师李伟峰指出,以联储加息、供给侧改革、大位快速增长性刺激三个维度建构场景分析,上半年仍是有色金属较好的投资窗口。目前看金属价格仍是上有供给侧改革逻辑托底,下有大位快速增长措施性刺激的格局。

今年必须回避的是美联储议息的关键时点风险。从基本面看,我们指出基本金属价格不会经常出现品种分化,短期建议注目供给集中于、成本凌空品种锡、锌。小金属方面,钨、稀土不受收储等影响,价格上涨确定性大,是我们短期重点引荐品种。

  财富证券分析师邹建军回应,市场需求企稳预期强劲,风险偏爱回落,有色金属板块由此未来将会步入第二波声浪。主要逻辑有四点:一是3月制造业PMI指数重返荣枯线上方,下游主要市场需求房地产、基础设施未来将会企稳。二是全球分析严格持续,短期美联储加息压力作罢,中国经济未来将会企稳,短期人民币升值风险减少,市场风险偏爱未来将会提高。

三是国内1-2月份10种有色金属产量同比下降4.3%,去年同期快速增长6.8%,供给外侧膨胀效果早已显出。四是LME库存持续下降,上期所库存下跌有数企稳迹象,调补库存行情仍无法证伪。

我们指出在经历了3月的调整之后,4月有色板块未来将会步入新的一轮声浪行情。邹建军回应。  稀土磁材锂类股不受注目  从投资机会的角度,李伟峰建议从三个方向酌股。第一,注目价格上涨预期的钨、稀土品种。

第二,供给侧改革投资机会,注目锡、锌品种。第三,股价具备安全性边际的小市值、绩优公司。行业核心人组引荐常铝股份(002160)、章源钨业(002378)、锡业股份(000960)、久立特材(002318),短期建议注目广晟有色(600259)、闽发铝业(002578)、厦门钨业(600549)和罗普斯金(002333)等。

  广发证券(000776)分析师巨国贤近期寄予厚望有色金属板块中稀土产业领域涉及标的的投资机会。他指出,打私居多,收储辅的供给侧改革,将使稀土供给末端显著增加(尤其是对于产品价格较高、私采行成本低、私采量较小的中重稀土供给提高或更加显著),而从出口量及国内市场需求来看,稀土市场需求有所转好,即未来稀土行业将正处于供给末端膨胀,市场需求末端转好的市场格局中,预计稀土价格将触底声浪,建议重点注目广晟有色、厦门钨业、安泰科技(000969)、盛和资源(600392)、ST五熟、有研新材(600206)及北方稀土(600111)。  安信证券分析师徐彪建议重点注目稀土上游资源股,大力布局中游磁材标的。除了对稀土价格上涨不具备最弱业绩弹性的稀土上游资源股外,稀土磁材股也具备较强的配备价值。

建议依序注目中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、正海磁材(300224)和银河磁体(300127)。  太平洋证券分析师王文静则回应,碳酸锂持续涨价,相对于一季度黄金股与基本金属股的下跌,今年一季度锂类股仍然保持波动,避免部分泡沫。

随着市场逐层扫瞄涨价驱动因素的板块时,锂类股仍然有基本面上的承托。建议投资者二季度投资转而配备锂类股票,如赣锋锂业(002460,股吧)、天齐锂业(002466)。短期热点可注目厦门钨业、湖南黄金(002155)。

  潜力股精选辑  厦门钨业(600549)充份获益上游涨价  长江证券(000783)分析师葛军指出,厦门钨业短期获益钨价下跌,中长期电池材料扩展可期。钨作为国家战略资源金属,供给集中于,产值比较较小,未来将会沦为供给侧改革的优势品种。据估计,目前国内大中型钨矿的几乎成本在8-8.5万之间,距当前钨精矿市场均价68000元/吨仍有23-25%的凌空空间。随着供给侧改革以及高端生产产业升级对钨合金市场需求的夹住,钨精矿未来依然不存在下跌空间,公司盈利将充份获益上游精矿价格上涨。

  总体来看,钨精矿、稀土价格目前仍有一定下行空间,公司盈利同比或有明显改善。同时,公司大力布局先进设备能源新材料领域,稳固行业龙头地位,长年发展前景辽阔。  银河磁体(300127)业绩未来将会持续增长  长期以来,银河磁体被指出在粘合钕铁硼磁体领域不具备明显的行业地位,已倒数多年位列全球粘合钕铁硼磁材销售龙头。

  中原证券分析师牟国洪预计,2016年公司业绩将持续增长,主要基于三点:一是公司产品价格未来将会额减。钕铁硼产品价格与上游稀土原材料价格密切相关,预计2016年上游稀土原材料价格总体将大位中略升。

二是粘合钕铁硼磁体将获益于细分领域快速增长。公司粘合钕铁硼下游细分领域用途普遍,其中汽车用电机和高效节约能源电机用磁体业绩将获益于下游市场需求快速增长及公司在此领域的行业地位。三是钐钴/热压磁体等新产品将更进一步放量。  盛和资源(600392)仅有产业链龙头企业  盛和资源为财政部有限公司稀土仅有产业链龙头企业,由财政部实际掌控,同时与中铝集团密切合作,打造出中铝四川稀土平台公司。

公司主营为重稀土冶金分离出来和深加工,盈利性次于北方稀土。  安信证券分析师齐丁分析,上游资源环节,公司相结合四川凉山稀土资源,托管地汉鑫矿业,大力谋求海外矿山收购;中游冶金分离出来环节,公司相结合中国铝业公司,冶金分离出来配额占到全国4.6%,冶金技术先进设备;下游深加工环节,公司分子筛及催化剂生产能力齐备,行业壁垒低,经营状况渐入佳境。考虑到稀土价格正处于历史大底,未来将会回落,以及公司管理结构、业绩弹性和收购能力等诸多优势,公司成长性极强。

  赣锋锂业(002460)大大提升资源自给率  赣锋锂业是国内仅次于的锂深加工企业,以及全球仅次于的金属锂供应商。公司同时享有卤水托锂和矿石托锂技术,主要产品电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂早已转入国际一线动力电池企业供应链体系。

公司金属锂产品占有全球份额的30%,是国内唯一的丁基锂生产基地。  目前公司享有生产能力还包括:5000 吨碳酸锂、 8000 吨氢氧化锂、 1500 吨金属锂、 500 吨丁基锂以及 1500吨氟化锂。

同时,公司大大投身于上游锂资源,提升资源自给率。财富证券分析师龙靓指出,公司下游重点布局新能源汽车产业链,业绩弹性大。


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